孙刘联盟，诸葛亮献计同周瑜火烧赤壁，以少胜多大败曹操80万大军。曹操元气大伤后北归，孙刘各自割据，三分天下。所谓三国，就是指曹魏、孙吴、蜀汉这三国。

公元220年，曹操在洛阳病逝，临故前向司马懿托孤曹丕。同年十月，曹丕篡汉自立，国号魏，是为魏文帝，追尊曹操为武皇帝，庙号太祖。

公元221年，刘备在成都称帝，国号汉，年号章武，同年刘备发兵东吴，为兄弟关羽报仇。而此时张飞又被部下杀死，刘备方寸大乱，东吴将领陆逊乘机出兵，被刘备手下将军吴班击破。章武二年，刘备亲率大军进攻东吴，被陆逊在夷陵之战中大败。刘备退守永安。孙权听说刘备驻扎白帝城，非常害怕，派使者讲和，刘备同意。

章武三年三月，刘备病重，在白帝城托孤诸葛亮，四月病逝。独子刘禅即位，就是后世经常形容人无用的阿斗。

魏文帝曹丕多次派兵攻打蜀汉和东吴，又是陆战、又是水战，都未能取胜，抑郁在胸不得舒展于公元226年英年早逝，并托孤司马懿辅助其子曹叡登基，是为魏明帝。曹叡即位后的大多时间都是在与蜀汉、东吴战争中度过。

公元229年，孙权在武昌称帝，后迁都建业（今江苏南京）。

公元234年，诸葛亮在五丈原病故，将大业托付给姜维和魏延。

公元238年，曹叡病危，临终前托孤司马懿和曹爽辅佐其子曹芳。

曹芳即位后，曹爽专横跋扈，打压异己。司马懿韬光养晦、蛰伏待机。在高平陵事变时，将曹爽集团一举击溃，权倾朝野。曹芳及曹髦二帝曾多次计划铲除司马家族，均已失败告终。

公元252年，孙权病逝，年仅10岁的孙亮即位，次年进军淮南失败，大权落入孙俊之手，三年后孙俊病逝，将大权交给其弟孙綝。孙綝其人喜好杀戮，残暴无道，与公元258年废黜孙亮，迎立孙权第六子孙休即位，不久孙綝被杀死。

公元263年司马懿之子司马昭派五路大军伐蜀，蜀汉灭亡，后主刘禅被俘，姜维闻讯后自杀身亡。次年东吴孙休病死，蜀汉灭亡后，东吴处于魏军丛丛包围之中，内部朝局也动荡不稳。丞相濮阳兴和左将军张布拥立孙皓即位，孙皓即位不久就显露出残暴的一面，对臣民残暴无道，自己则骄奢淫逸，民怨沸腾。

公元266年，司马昭之子司马炎逼曹魏后主曹奂禅让，改国号为晋，晋朝建立，是为晋武帝，曹魏灭亡。司马炎封曹奂为陈留王，作为曹魏后续的陈留国历经两晋、刘宋传至南齐，享国214年。

公元279年，晋武帝司马炎下令六路大军伐吴，孙吴方面上下离心，疏于防备，无统一对策，以致节节败退。

公元280年，东吴后主孙皓自知大势已去，自缚双手向进军投降，司马炎封孙皓为归命侯，东吴灭亡。

天下终归司马氏。